Katalog akcí v menu (krok za krokem)

Následující přehled pokrývá běžné akce, které administrátor nebo manažer provádí v Working People.

Zaměstnanci - všechny hlavní akce

Přidat zaměstnance: Zaměstnanci -> Přidat -> vyplnit identitu, zemi, měnu, profil -> uložit.
Import zaměstnanců: Zaměstnanci -> Import -> nahrát data -> mapovat pole -> potvrdit.
Upravit zaměstnance: otevřít detail -> změnit požadovanou sekci -> uložit -> ověřit dopad v reportu.
Nastavit roli: Zaměstnanci -> Role/Oprávnění -> vybrat roli -> uložit -> odhlásit/přihlásit uživatele pro refresh oprávnění.
Propojit s Working Timerem: detail zaměstnance -> Propojit -> potvrdit e-mail -> odeslat pozvánku.

Otevřít požadavek: Požadavky -> klik na řádek -> zkontrolovat typ, rozsah, kolize.
Schválit: detail požadavku -> Schválit -> volitelně komentář -> potvrdit.
Zamítnout: detail požadavku -> Zamítnout -> povinně důvod -> potvrdit.
Vrátit k doplnění: ponechat čekající + komentář s instrukcí -> zaměstnanec opraví a odešle znovu.

Spustit report: Reporty -> vybrat typ -> nastavit období a filtry -> otevřít.
Filtrovat data: nastavit zaměstnance/projekt/aktivitu/stav -> potvrdit filtr.
Export: v otevřeném reportu zvolit CSV/Excel/PDF -> stáhnout -> zkontrolovat součty.
Porovnat období: změnit období a porovnat odchylky hodin a nákladů.

Přidat položku: otevřít sekci -> Přidat -> název + základní metadata -> uložit.
Upravit položku: otevřít detail -> změnit pole -> uložit -> ověřit použití v nových záznamech.
Archivovat/uzavřít: označit neaktivní položku, aby nebyla nabízená pro nové záznamy.
Smazat: pouze pokud nemá být v historii používaná; jinak preferujte archivaci.

Přidat terminál: Terminály -> Přidat -> pojmenovat a přiřadit lokalitu -> uložit.
Nastavit přístup: přiřadit, kdo může terminál používat a spravovat.
Otestovat terminál: provést test příchodu/odchodu jedním účtem a zkontrolovat propsání do evidence.
Vyřadit terminál: deaktivovat nebo odebrat podle provozní potřeby.

Změnit firemní profil: Společnost/Nastavení -> upravit hodnoty -> uložit.
Nastavit časový režim: klasický/průmyslový čas -> potvrdit -> ověřit výstupy v reportech.
Správa svátků a kalendáře: ověřit lokální pravidla -> uložit -> zkontrolovat dopad na přesčasy.
Změny komunikovat: při zásadní změně informujte manažery i zaměstnance o dopadu.